|
聯想獲三大私人投資公司3.5億美元投資
2005年4月1日
華聲報訊：聯想3月31日宣布與全球三大私人股權投資公司得克薩斯太平洋集團（Texas Pacific Group）、大西洋大眾公司（General Atlantic）及美國新橋投資集團（Newbridge Capital LLC）達成協議，三大私人股權投資公司向聯想集團提供3.5億美元的戰(zhàn)略投資。
據新華網報道，此次聯想正式宣布的合作協議中，三大私人投資公司注資總額及比例與此前國內媒體猜測的基本一致。在此次戰(zhàn)略投資總額中，約1.5億美元將用作收購資金，余下約2億美元將用作聯想日常運營資金及用于一般企業(yè)用途。
根據投資協議，聯想集團將向得克薩斯太平洋集團、大西洋大眾公司、美國新橋投資集團發(fā)行共2730000股非上市A類累積可換股優(yōu)先股，每股發(fā)行價為1000港元，以及可用作認購237417474股聯想股份的非上市認股權證。該交易總現金代價達3.5億美元，其中得克薩斯太平洋集團投資2億美元，大西洋大眾公司投資1億美元，美國新橋投資集團投資5千萬美元。
據介紹，這些優(yōu)先股將獲得每年4.5%的固定累積優(yōu)先現金股息，并且在交易完成后的第七年起，聯想或優(yōu)先股持有人可隨時贖回。這些優(yōu)先股共可轉換成1001834862股聯想普通股。在這些優(yōu)先股全面轉換以及假設收購IBMPC業(yè)務完成向IBM發(fā)行相關股份之后，得克薩斯太平洋集團、大西洋大眾公司和美國新橋投資集團將共獲得聯想擴大后總發(fā)行股份的約10.2%。假設所有認股權證全面行使，上述投資者將共擁有約12.4%的股權。
聯想集團現任總裁兼首席執(zhí)行官、候任董事會主席楊元慶認為這一戰(zhàn)略性交易為聯想提供了另一個融資渠道。更重要的是，這三大公司都是非常專業(yè)的投資集團，在協助科技公司成功實現長期戰(zhàn)略方面成績顯著，同時擁有與IT領域投資者合作的豐富經驗。他們對于聯想并購IBM全球PC業(yè)務極為支持，這一切將對聯想集團有莫大裨益。
引人注目的是，大西洋大眾公司首次在其發(fā)言中確認該公司參與了此前聯想收購IBM公司PC業(yè)務的過程。該公司董事總經理顧維廉說：“非常榮幸能夠在過去一年里同聯想集團緊密合作，參與聯想籌備收購交易的項目。”顧維廉還表示，收購IBM全球PC業(yè)務為聯想帶來難得的機遇，作為聯想的投資者和董事會成員，該公司將支持聯想實現戰(zhàn)略目標。
得克薩斯太平洋集團和美國新橋投資集團也都打破多日來的沉默，對此次與聯想的合作給予充分肯定。得太集團執(zhí)行合伙人吉姆·科爾特說：“聯想和IBM全球PC業(yè)務的強大結合，是一個很重要的里程碑。整合后的聯想具有非常好的增長前景。得太集團很高興參與這次戰(zhàn)略投資項目�！毙聵蚣瘓F執(zhí)行合伙人單偉建表示，聯想通過這次收購掀起了中國企業(yè)榮登全球舞臺的浪潮。美國新橋投資集團很高興與得太集團攜手支持聯想管理層實現構想。
據悉，在這項投資完成以及收購交割后，假設優(yōu)先股經全面轉換，IBM將擁有聯想集團13.4%股權。IBM在聯想擁有的表決權沒有任何改變。
據了解，得太集團是全球知名的私人股權投資機構，目前管理的承付權益資金超過130億美元。其投資的公司的總收入超過350億美元，員工人數超過50萬。大西洋通用是一家全球領先的投資公司，在中國及東亞地區(qū)投資已超過5年，目前在中國的投資項目包括神州數碼及中星微電子。該公司目前管理約80億美元資本，投資的企業(yè)超過50家。美國新橋投資集團則是亞洲最大的私人股權投資機構之一，其管理的資金達17億美元。
|
